Juriste de formation et Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), Jean-Philippe Dumas possède 20 ans d'expérience dans la structuration patrimoniale. Diplômé en Droit Notarial, il est l'expert de référence pour tout ce qui concerne la succession et l'épargne longue. Il accompagne les épargnants dans le choix de leurs supports d'investissement (Fonds Euros, UC) et la rédaction de clauses bénéficiaires sur-mesure.
Titulaire d'un Master 2 en Ingénierie Patrimoniale et d'un Diplôme Supérieur de Notariat, Jean-Philippe a débuté sa carrière au sein d'une banque privée prestigieuse à Paris. Il y a géré les portefeuilles d'une clientèle haut de gamme, développant une expertise pointue sur l'assurance vie luxembourgeoise et française. Il maîtrise parfaitement les mécanismes fiscaux liés aux successions, notamment les abattements des articles 990 I et 757 B du Code général des impôts. Jean-Philippe est passionné par l'éducation financière et s'efforce de rendre accessibles les stratégies d'investissement complexes, comme le démembrement de clause bénéficiaire. Il analyse régulièrement les performances des fonds en euros et des unités de compte pour guider les épargnants vers les meilleurs rendements ajustés au risque. Son expertise couvre également la protection du conjoint survivant et l'anticipation de la dépendance via des produits de prévoyance adaptés. Il écrit pour transmettre les bonnes pratiques indispensables à la sécurisation du capital familial sur le long terme.